Дэнджи работает в бюро общественной безопасности, где ежедневно сталкивается с опасностью. Будучи человеком-демоном, он обременён внутренней борьбой и одиночеством, что лишь усиливается его положением в обществе. Ему трудно найти понимание и поддержку среди людей, с которыми он работает. Несмотря на это, Дэнджи не перестаёт стремиться к одной цели — заслужить внимание и признание своей начальницы. Макима, сильная и загадочная женщина, очаровывает его своей уверенностью и харизмой. Но её холодное отношение заставляет Дэнджи чувствовать себя ещё более изолированным, словно он всего лишь пешка в её играх. Однажды, в поисках утешения, Дэнджи решает посетить уютное кафе. Там его встречает милая официантка с тёплой улыбкой и искренними глазами. Резе, как её зовут, сразу привлекает внимание юноши.
Она флиртует с ним, и Дэнджи, привыкший к холодности окружающих, не может устоять перед её обаянием. Каждый её жест, каждое слово заставляют его сердце биться быстрее, и он постепенно погружается в иллюзию счастья. Все мысли о Макиме отходят на второй план, и он начинает мечтать о новой жизни, в которой Резе занимает центральное место. Однако эта идиллия оказывается обманчивой. Резе, с её манящей улыбкой и милым поведением, оказывается не той, за кого себя выдаёт. За её добротой скрывается опасность, которую Дэнджи, ослеплённый чувствами, не может вовремя распознать. Враги, пользуясь его слабостью, плетут хитрую сеть, готовя смертельную ловушку для человека-демона. А Резе оказывается ключевой фигурой в этой игре — от её действий зависит не только жизнь Дэнджи, но и судьба целого города, который может оказаться погружённым в хаос и разрушение.