В мире, полном магии и древних тайн, ходят легенды о загадочных существах, которые являются прямыми потомками могущественных героев прошлого. Эти люди унаследовали не только силы своих предков, но и особые артефакты, называемые Священными Механизмами. Эти устройства, созданные в незапамятные времена, наделяют своих владельцев невероятной силой, способной одолеть даже самых грозных демонов. Мир погружен в вечную борьбу между теми, кто обладает магией, и теми, кто стремится ее уничтожить. В центре этой борьбы стоит молодой мужчина, обладающий огромной демонической силой. Его жизнь — это постоянное сражение с врагами, и в этот раз ему предстоит столкнуться с одним из самых опасных противников. Его зовут Сайраорг, и он является владельцем одного из самых мощных Священных Механизмов. Битва между ними предвещает быть эпической, но Иссей, наш герой, уверен в своей победе. Он знает, что внутри него скрыто нечто большее, чем просто сила. В его сердце дремлет оружие, настолько могущественное, что оно может перевернуть ход любой битвы. Вопрос лишь в том, сможет ли он пробудить его вовремя. Тем временем, Риас Гремори, глава оккультного клуба, которому принадлежит Иссей, сталкивается с новой угрозой. Её задача — сохранить хрупкий мир и защитить свою семью любой ценой.
Оккультный клуб — это необычное сообщество, состоящее из магов, демонов и других существ. Каждый член клуба обладает уникальными способностями, и все они преданы Риас. Но их жизнь далеко не ограничивается только борьбой с внешними врагами. Внутри клуба кипят свои страсти и интриги. Иссей, несмотря на свою суровую внешность и грозные способности, окружен вниманием со стороны женщин, которые также являются членами клуба. Эти отношения полны соперничества и ревности. Каждая из них пытается привлечь его внимание, используя свои чары и умения. Среди них выделяется Россвайсе — одна из немногих, кто умеет сохранять хладнокровие, но даже она не может устоять перед обаянием Иссея и порой поддается общему настроению, вступая в борьбу за его внимание. Однако в этот раз на горизонте появляется новая угроза. Группа людей, называющих себя Героями, заявляет о своем намерении уничтожить всех обладателей магии. Их цель — стереть магические силы с лица земли. Теперь оккультному клубу предстоит не только защитить себя и свои силы, но и выяснить, кто эти загадочные Герои, и чего они на самом деле хотят. Иссей и его друзья оказываются в центре этой новой битвы. На кону стоят не только их жизни, но и судьба всего мира. Их ждет столкновение с могущественными врагами, но у них есть нечто, чего нет у других — глубокая связь друг с другом и сила, которая превосходит любые магические артефакты.