В мрачном мире, где демоны охотятся на людей, судьбы главных героев переплетаются в поисках силы и справедливости. Аказа, уверенный в своей мощи, получает таинственное сообщение, которое пробуждает в нем ещё больше решимости противостоять Верхней Луне. Однако его попытки установить связь с другими Лунами только вызывают презрение и иронию, подчеркивая его изоляцию. В то же время загадочное создание, известное как голубая лилия, продолжает запутывать его мысли, заставляя сомневаться в реальности самого существования Лун. На другой стороне конфликта находится Музан — холодный и беспощадный лидер, стремящийся к стабильности. Его решение устранить Высшие Луны, которых он считает испорченными, добавляет дополнительное напряжение в уже сложную ситуацию. В его присутствии подчинение становится единственным вариантом, и даже самые смелые воители вынуждены скрывать свои истинные намерения, чтобы выжить.
В это время Танджиро, потерявший свою катану в жестокой битве, отправляется в деревню кузнецов в поисках нового оружия. Его решимость не знает границ, и, пройдя через опасные пути, он надеется создать нечто, способное сразить демона Хантегу. В этой деревне, известной своими мастерами, собрались и другие истребители демонов, жаждущие оружия, которое поможет им в предстоящей битве. Каждый из них полон надежды, но также и тревоги перед лицом неизведанных угроз. Постепенно раскрывающиеся детали усиливают атмосферу напряжения, когда герои сталкиваются с новыми испытаниями. Их путь полон неожиданных поворотов, а столкновения с демонами становятся всё более сложными. Каждый шаг ведёт к новым вызовам, приближая их к моменту, когда придется столкнуться с злом лицом к лицу.