В одиноких и холодных просторах безлюдной земли появилось странное существо. Не имея ни формы, ни имени, оно стремилось к единственной цели — познать мир вокруг. Вначале оно не понимало ни боли, ни радости, ни даже самой сути жизни. Но, попав на землю, это неведомое существо начало свой долгий путь. Оно вселилось в первое, что встретилось на его пути, — мертвого волка, и приняло его облик. Этот волк стал его первой формой, его первой попыткой понять, что значит быть живым.
Существо, теперь в теле животного, оказалось рядом с мальчиком, чья судьба была столь же печальна. Мальчик жил в полной изоляции, мечтая о лучшем мире, но реальность была сурова — холод и голод вскоре забрали его жизнь. Бессмертное существо, не понимая до конца человеческих чувств, приняло его облик после его смерти. Теперь оно не просто наблюдало за жизнью — оно стало частью её. Через глаза мальчика оно начало видеть мир, через его тело ощущать боль и страдания, которые тот переносил.
Со временем это загадочное создание начало встречать новых людей, каждый из которых оставлял отпечаток в его душе. Каждая смерть, каждая потеря открывала для него что-то новое о природе человечества. Оно вселялось в тела ушедших, пытаясь разобраться в сложной и полной противоречий реальности, где радость соседствует с горем, а любовь — с утратой.