Амагири Аято вновь возвращается в город, где ему предстоит пройти через череду опасных сражений на арене. Его цель проста, но крайне важна — узнать, что случилось с его сестрой, исчезнувшей при загадочных обстоятельствах. Однако поиски осложняются тем, что все следы, ведущие к ней, тщательно стерты. Ни в школьных архивах, ни среди учеников нет ни малейших упоминаний о ее судьбе. Единственный шанс приблизиться к правде — участие в турнире «Феста», где собираются самые сильные бойцы. Его напарницей становится Юлис — принцесса с огненным нравом. Сначала она скептически относится к Аято, считая его слабым и недостойным напарником. Однако с каждым новым боем Юлис начинает видеть в нем не просто талантливого мечника, но и человека, которому можно доверять. Между ними постепенно зарождаются чувства, которые лишь укрепляют их союз в сражениях.
Репутация Аято как одного из сильнейших бойцов академии растет. Его навыки владения мечом не оставляют равнодушными окружающих, и вскоре у него появляется множество поклонниц. Это привлекает внимание, но одновременно отвлекает его от главной цели. Добавляет сложностей и то, что его могущественная сила запечатана, ведь без контроля она способна разрушить все вокруг, включая его самого. Противники осведомлены об этом и не упускают возможности использовать слабость в своих интересах. На пути к финалу турнира Аято и Юлис сталкиваются с невероятно сильными противниками. Некоторые из них — не просто бойцы, а машины, созданные исключительно для победы. Понимая, что одних физических и магических навыков недостаточно, Юлис идет на хитрость, помогая Аято справиться с трудностями.