Летняя жара пропитывает воздух, и в преддверии фестиваля фейерверков атмосфера города наполняется ожиданием. Но Миё, старшеклассница с тихим взглядом, не чувствует радости. Годами она несет груз горечи и обиды на мать, которая оставила их с отцом и неожиданно вернулась, пытаясь восстановить связь. Миё не готова прощать, каждая встреча с матерью только добавляет напряженности в её душу. Отец давно женился на другой женщине, но и её забота кажется девушке чужой и ненужной. В окружении этих сложных чувств, Миё становится всё труднее найти место, где она могла бы чувствовать себя любимой и понятой. Скрытая в тени собственных мыслей, Миё давно испытывает тайные чувства к своему однокласснику Кэнто. Но сколько бы она ни старалась привлечь его внимание, её попытки кажутся тщетными. Парень не замечает её, как будто они существуют в разных мирах. Единственная подруга поддерживает её, но этого недостаточно, чтобы заполнить пустоту, которая разрастается с каждым днем.
Однажды, гуляя по оживленным улицам фестиваля, Миё замечает таинственную лавку с масками. Продавец, странный и непривычный, предлагает ей примерить одну из них. Выбор падает на белую кошачью маску, которая на первый взгляд кажется безобидной, но как только Миё надевает её, происходит нечто невероятное — она превращается в грациозную белоснежную кошку. Теперь она может видеть мир иначе и даже быть ближе к Кэнто, ведь он, беззаботно гладя кошку, делится с ней своими тайнами, не подозревая, кто скрывается под этой милой оболочкой. Миё чувствует себя одновременно ближе и дальше от своей цели, но загадочный продавец начинает навязчиво следовать за ней, предлагая ей остаться в этом новом обличье навсегда...