В мире, разделённом на сферы людей, богов и демонов, мифические существа и древние силы переплетаются в тонкой ткани реальности. На землях людей происходит загадочный турнир, который привлекает молодых бойцов из всех уголков Южной Кореи. Турнир — не просто состязание боевых искусств, а возможность исполнить самое заветное желание победителя. Среди участников выделяется 17-летний юноша из Сеула по имени Мори Чин. С раннего детства он тренировал своё тело и дух, оттачивая мастерство в боевых искусствах, полагаясь лишь на собственную силу. Однако в этих сражениях не всё так просто. Участники используют не только свои навыки, но и могущественные дары, одолженные богами.
Эти силы, призванные защищать мир людей от угроз со стороны демонов, могут разрушать города и ломать судьбы. Мори оказывается среди немногих, кто предпочитает полагаться исключительно на собственные возможности, не прибегая к помощи сверхъестественных сил. В ходе турнира он знакомится с двумя уникальными бойцами: талантливой шпажисткой Миру Ю и грозным каратистом Тэви Ханом. Вместе они погружаются в водоворот интриг, заговоров и древних тайн. Во время одного из сражений троица случайно обнаруживает древний артефакт, который оказывается ключом к великой тайне. Этот предмет становится предметом охоты для могущественных сил, и Мори вместе с товарищами оказывается в центре борьбы между богами и демонами.