Тисэ Хатори, 15-летняя девушка, проживает жизнь, полную тьмы и одиночества. Её путь усеян неудачами, словно судьба сама взялась уничтожить её надежду на счастье. После гибели матери, её единственного родного человека, её жизнь погружается в хаос. Она теряет последнюю связь с миром и, без воли к сопротивлению, попадает в руки торговцев людьми. Жестокая реальность аукциона магических существ открывает дверь в её новую, странную судьбу. На аукционе её приобретает таинственный чародей Элиас Эйнсворт. Окутанный мраком и неизвестностью, Элиас — не обычный человек, его магическая сущность заставляет окружающих бояться и преклоняться перед ним.
В его обличье нет ничего человеческого: череп вместо лица и зловещий ореол силы, который его окружает, вызывает у Тисэ смешанные чувства — от страха до странного притяжения. Однако за этой внешностью скрывается личность, способная на заботу и помощь, пусть и в своей пугающей форме. В доме Элиаса девушку ждут новые открытия: магия, о которой она даже не догадывалась, оказывается частью её самой. Но эта сила обрекает её на мучительное существование. Каждый магический ритуал истощает её, приближая конец. Между уроками магии и поисками спасения её жизни, Тисэ начинает узнавать о мрачных тайнах Элиаса.