В царстве демонов молодой незнакомец, обладающий уникальными чертами и миссией, получает важное задание: отправиться в мир людей, чтобы укрепить ряды Ада в бесконечной борьбе с силами Рая. Его цель — обычная средняя школа, где ему предстоит привлечь новых последователей для своей тёмной стороны. Там он сталкивается с Лили, новенькой ученицей, только что переведённой в эту школу, и их встреча становится началом необычного и глубокого взаимодействия. Несмотря на свою демоническую природу, он обнаруживает, что его чувства к Лили выходят за рамки простого задания. С каждым днем его привязанность к ней только укрепляется, и он решает сделать всё возможное, чтобы привлечь её на свою сторону.
Лили, оказавшаяся на границе двух миров, невольно начинает погружаться в мир магии и демонов. Он открывает ей тайны своей сущности и предоставляет поддержку в сложных ситуациях, демонстрируя свою мощь и предлагая ей несравненную силу, которую может предоставить только тёмная сторона. Однако, несмотря на магнетическую привлекательность и влияние, которое он оказывает, Лили остаётся верна своим внутренним убеждениям о благородстве и добре. Сопротивляясь соблазну и борясь с сомнениями, она находится в постоянной борьбе между своими старыми идеалами и новыми, открывшимися ей перспективами. Тем временем, он терпеливо ожидает, надеясь, что с течением времени его усилия и искренность смогут изменить её мнение, не навязываясь и оставаясь верным своим целям.