В густых лесах и удаленных уголках мира ходят мрачные легенды о существах, что пожирают человеческие души и скрываются за маской человеческого облика. Эти демоны могут обмануть даже самых бдительных, проникая в дома и обрушивая на их обитателей невообразимое зло. В далеком уголке страны живет юный парень по имени Тандзиро Камадо, который находит утешение и смысл жизни в своей большой семье. Его отец занимается продажей древесного угля, и вся семья живет в гармонии, пока однажды судьба не преподносит им страшное испытание. Однажды, возвращаясь из леса, где он собирал древесину для угля, Тандзиро обнаруживает ужасное зрелище: его родные мертвы, а единственная выжившая — его сестра Нэдзуко, превращается в нечто ужасное и демоническое. В кровь девочки попала кровь демона, и она начинает медленно превращаться в монстра. Все старания найти способ остановить это превращение кажутся тщетными, и отчаяние нарастает. Но в их трагедии есть надежда: на их земле появляется загадочный меченосец, известный своей борьбой с темными силами.
Узнав о бедственном положении Камадо, он сначала решает уничтожить Нэдзуко, но по милосердию и наблюдательности отказывается от этого намерения, видя в ней остатки человечности. Меченосец направляет Тандзиро к древнему мудрецу, который живет на Туманной горе. Этот старец может обладать знаниями, способными спасти Нэдзуко и, возможно, раскрыть способ борьбы с демоническим злом. Теперь Тандзиро предстоит опасное и полное испытаний путешествие. Он должен преодолеть множество преград, столкнуться с собственными страхами и найти способ спасти сестру, прежде чем она окончательно потеряет свою человеческую сущность. Эта история наполнена борьбой, решимостью и надеждой, погружающая в мир, где надежда на спасение сочетается с тьмой и кровавыми тайн.