В сердце могущественной Гильдии, известной своими высокими стандартами и суровыми испытаниями, трудится Кикуру Мадан – выдающийся охотник на монстров и хранитель порядка, который стоит на вершине иерархии. Его репутация и статус неоспоримы, и он ведет борьбу с тёмными силами с непоколебимой решимостью. Однако, осознав, что годы его преданного служения ускользают, а по окончании его карьеры не останется ничего, кроме пустого наследия, Кикуру решает оставить свою прежнюю жизнь и обратиться к новым целям – создать семью и выстроить свою личную жизнь. Тем не менее, покинуть Гильдию, не будучи её величайшим героем, практически невозможно. Поэтому, чтобы удержать Кикуру на посту, начальство назначает его наставником молодой девушке, которая обещает стать его преемницей.
Эта девушка, Хитаму Кьяна, представляет собой уникальную смесь человеческого и звериного, обладая очарованием и привлекательностью, которые, кажется, манипулируются для удовлетворения скрытых целей высшего руководства. В процессе обучения, Кикуру сталкивается с шокирующими откровениями о моральной порочности и скрытых интригах внутри Гильдии. Внезапно, мир, в котором он жил и работал, превращается в мрачное полотно обмана и разврата. Теперь Кикуру вынужден преодолеть не только внутренние демоны, но и внешние угрозы, осознавая, что его единственным подлинным союзником остаётся Хитаму. Вместе им предстоит разобраться в запутанном клубке лжи и предательства, чтобы найти свой путь в этом разрушительном мире, где преданность и доверие кажутся чуждыми понятиями.