Мир изменился. Вокруг появились разломы, и из них стали выползать существа, которых никто раньше не видел. Они пришли из другого измерения, принеся с собой хаос и разрушения. Одним из таких мест стал Токио — город, где каждый день может стать последним. Здесь, среди обычных людей, появляются Духи, воплощающие силу и таинственность. Их внешний облик завораживает: прекрасные девушки с невиданными силами и пугающими намерениями. Однако за красотой скрываются мрачные цели. Эти существа не пришли с миром, их задача — уничтожить человечество. Шидо Ицуки, обычный школьник, неожиданно оказывается втянутым в битву за судьбу мира. Его младшая сестра, Котори, оказывается не той, кем казалась. За маской обычной девочки скрывается опытный боец таинственной организации, ведущей борьбу с потусторонними сущностями.
Она знает секрет, как остановить Духов — необходимо не сражаться, а... влюблять их. Шидо, несмотря на свои сомнения, вынужден стать тем, кто будет пытаться завоевать сердца демонических красавиц. Ведь только таким образом можно запечатать их силы и предотвратить катастрофы. Однако путь к спасению мира оказывается куда сложнее, чем Шидо мог себе представить. Каждое свидание — это испытание, каждое слово — шанс на спасение или гибель. Встретив Току, одну из самых опасных и загадочных Духов, Шидо понимает, что не сможет справиться в одиночку. Он должен познать её страхи и желания, чтобы найти ключ к её сердцу. Но что будет, если за маской демона скрывается нечто большее, чем просто желание разрушения? В этом мире всё не так просто, и на кону стоит не только жизнь Шидо, но и судьба человечества.