В мрачных переулках ночного города, где тени становятся живыми, а лунный свет отбрасывает причудливые отблески, одинокий молодой человек по имени Коу блуждает в поисках смысла. Бессонница преследует его, разрывая обыденность повседневной жизни и не оставляя места для спокойствия. Его жизнь принимает неожиданный оборот, когда он встречает загадочную девушку с голубыми глазами и хитрой улыбкой, по имени Назун Нанакусу. Эта девушка не просто странный прохожий, а нечто большее: её глубокие знания о бессоннице и тёмных тайнах мира привлекают внимание Коу. Назун обладает уникальным умением и, кажется, знает, как вылечить его от постоянного недуга. В её предложении провести ночь вместе в её небольшой, но уютной квартире, скрывается нечто большее.
Она указывает, что единственный способ, как он сможет найти облегчение, — это радоваться своему времени и не скрывать истинное положение дел. Как только ночь достигает своего апогея, и Коу в очередной раз обманом скрывает свои истинные чувства, девушка решает действовать решительно. В её действиях, смешанных с простым удовольствием и хитроумной игривостью, скрывается тёмная сторона. Она наклоняется к нему, и в момент, когда он расслабляется, её истинное намерение раскрывается: она кусает его за шею, вводя его в мир сверхъестественного, который переплетает его судьбу с древними мифами и непознанными силами. Коу оказался в водовороте событий, где ночи больше не будут прежними, а его собственная сущность и сила начинают пробуждаться, открывая путь к новой жизни, наполненной тайнами и чудовищами.