В небольшом городке, затерянном среди живописных гор и прозрачных озер, живет старшеклассница Мицуха Миямидзу. Она проводит дни, мечтая о жизни, полной приключений и свободы, далекой от однообразной провинциальной рутины. Окруженная традициями и семейными обязанностями, девушка мечтает о ярком и шумном Токио, где, как ей кажется, она могла бы найти свое истинное "я". Эти мысли становятся ее спасением от серости повседневности, но однажды с ней случается нечто странное. Проснувшись утром, она внезапно обнаруживает, что находится в чужом теле — теле незнакомого ей молодого парня по имени Таки Татибана. Ошеломленная и сбитая с толку, Мицуха вынуждена проживать его жизнь, учиться справляться с его обязанностями, знакомиться с его друзьями и работать в кафе, в котором он подрабатывает.
Это загадочное явление начинает повторяться, и вскоре Мицуха понимает, что они с Таки меняются телами во сне. Каждый раз, просыпаясь в чужом теле, они оставляют друг другу записки и пытаются сохранить баланс между своими повседневными жизнями. Однако однажды эта странная связь обрывается. Таки, растерянный и обеспокоенный, пытается отыскать девушку, ставшую ему близкой через эти необычные сны. Он исследует ее жизнь, записки и воспоминания, следуя по нитям, которые они оставили друг другу. Путешествуя по местам, связанным с Мицухой, он оказывается в ее родном городе. Там Таки делает шокирующее открытие: город, который он ищет, был разрушен несколько лет назад из-за падения кометы, погубившей всех его жителей, включая Мицуху.