В далёком мире, где магия и мистика переплетаются с повседневной жизнью, обитали ведьмы, обладающие уникальной способностью призывать демонов. Однако это дар был одновременно и проклятием, так как в этих землях царила ненависть к ведьмам. Даже те, кто пытался жить в мире с людьми, подвергались жестоким гонениям. Каждое новое утро приносило новую охоту, и в жертву приносились жизни безжалостно. Но не только ведьмы страдали от ненависти: среди них существовали и зверолюди — существа, которые, казалось, были обычными людьми при рождении. Неизвестные силы превратили их в ужасные создания, обладающие чертами животных. Их головы были ценными трофеями для охотников, и многие искали способ завладеть ими.
В этом мире жила колдунья по имени Зеро. Её магия отличалась от других: она могла использовать силу без призыва демонов, полагаясь только на собственные знания и опыт. Однако её мир разрушился, когда таинственная книга с заклинаниями была похищена. Эта книга хранила в себе секреты, которые могли помочь не только самой Зеро, но и вернуть зверолюдей к их истинной природе. Осознав необходимость вернуть утерянное, Зеро отправилась в долгий путь. На своём пути она встретила старого друга, который согласился стать её защитником. Вместе они должны были преодолеть множество испытаний и встретиться с опасностями, скрывающимися в тенях. Зеро знала, что для достижения своей цели ей потребуется терпение и сила, а также поддержка верного товарища. Каждый шаг в этом опасном мире приближал её к раскрытию секретов, которые могли изменить судьбы многих.