В мире, где магия и жестокость переплетаются в зловещем танце, существует место, именуемое Дыра. Это мрачное и неуютное пространство, где реальность искажена до неузнаваемости, и не каждому суждено выжить. Дыра — это не просто географическое понятие, это настоящее воплощение хаоса и разрушения, где нет места человеческой слабости. Здесь всё подчинено воле магов, приходящих из иных измерений, как хозяева, чтобы играть в свои кровавые игры. Эти существа, обладающие силой, немыслимой для обитателей обычных миров, постоянно совершенствуют свои навыки, используя людей как подопытных животных для своих экспериментов. Каждое появление мага в Дыре — это новый виток ужаса и страдания для местных жителей. В этом суровом мире нет милосердия. Люди, живущие в Дыре, вынуждены существовать в постоянном страхе перед магами, которые в любой момент могут появиться и превратить их жизнь в кошмар. Однажды среди груды жертв, оставленных после очередного магического эксперимента, Никайдо находит странное существо — человека с головой крокодила.
Этот необычный гибрид не помнит своего прошлого и не знает, кто он такой. Он кажется безнадёжно потерянным в этом хаотичном мире, но в нем горит желание вернуть себе утраченную человеческую сущность. Никайдо дает ему имя — Кайман, и с этого момента начинается его путь, полный боли и отчаяния. Он решает найти магов, которые подвергли его столь жестокому преобразованию, и вернуть себе свои воспоминания, вернувшись к своему прежнему облику. Кайман одержим целью истребить магов, он не знает жалости, когда вступает с ними в бой. Его новая форма дарует ему невероятную силу и способность, отличную от всего, что он знал прежде. Теперь он способен откусывать головы своим врагам, надеясь таким образом найти ключ к разгадке своей потери памяти. Этот жестокий метод — его единственная надежда на спасение. Но путь Каймана оказывается непростым. За ним следит могущественный маг, помешанный на грибах, который видит в Каймане угрозу для своего существования. Этот маг, обладающий безмерной силой и хитростью, понимает, что появление столь опасного врага не может остаться безнаказанным. Он начинает свою охоту, преследуя Каймана и тех, кто осмелился бросить вызов могуществу магов.