Йотаро, отбывая срок в тюрьме, становится свидетелем выступления прославленного ракугока Якумо. Ракуго — это уникальный жанр японского театра, зародившийся в эпоху Эдо, где основное внимание уделяется игре слов и мастерству повествования. Выступление Якумо произвело на парня столь сильное впечатление, что после освобождения он решает найти мастера и попроситься к нему в ученики. Однако Якумо известен тем, что не принимает учеников, и добиться его согласия будет непросто. Но настойчивость и убежденность Йотаро делают свое дело — мастер, наконец, уступает.
Так начинается новая глава в жизни бывшего преступника, который теперь погружается в мир искусства. Несмотря на недостаток опыта, он демонстрирует выдающиеся способности в ракуго и быстро завоевывает любовь зрителей на своем первом выступлении. В доме Якумо Йотаро знакомится с капризной и талантливой Конацу — приемной дочерью мастера, которая в будущем станет его наставницей. Конацу известна своей прямолинейностью и смелостью в выражении мнений, несмотря на внешнюю простоту и доброжелательность. Ее недоверчивый и настороженный характер порой создает трудности в общении. Также Йотаро встречает Юракутэя, знаменитого исполнителя ракуго. Юракутэй строг и требователен, но в то же время проявляет доброту, что добавляет особый оттенок в отношения между персонажами.