В древние времена, когда миры были связаны тонкой нитью между светом и тьмой, жила могущественная волшебница по имени Маньяо. Ее прошлое было окутано мраком и страданиями, от которых она не могла освободиться. Это бремя неумолимо глодало ее душу, и в отчаянной попытке избавиться от мучений она пошла на крайние меры. Своим же собственным лезвием она разделила свою голову пополам, отрезав одну ее часть и бросив в темную, забытую всеми долину. Этот жест был ее последней надеждой оборвать связь с прошлым, но, как оказалось, последствия были куда более сложными, чем она могла представить. С единственного оставшегося у Маньяо глаза полились слезы, которые падали на землю и образовали странное, спокойное озеро среди пустынных склонов.
Но эта кажущаяся тишина обернулась началом катастрофы. Озеро стало источником разрушительных наводнений, охвативших разные миры. Воды нарушили равновесие стихий, пробуждая хаос и разрушая целые царства. На далеком севере, в племени призраков, жил принц по имени Алоис. Его народ также пострадал от неожиданных бедствий. Слыша истории о ведьме, ответственной за беды мира, он решил покинуть свои владения и отправиться в мир людей. Обладая невероятной силой и твердой волей, Алоис стремился найти Маньяо, чтобы положить конец катастрофам, вызванным ее поступками. Но его поход был не только актом мщения и справедливости — его душу терзали сомнения и вопросы о природе этой ведьмы, о том, что побудило ее к столь радикальным действиям.