В мире, поглощённом бескрайним песчаным морем, где обломки разрушенных городов служат мрачным напоминанием о прошлом, три героя вступают в опасное путешествие. Здесь, где пустота и уныние пронизывают каждый уголок, выживание требует железной стойкости и упорства. Среди бескрайних дюн и заброшенных оазисов, неустанно скитаются те, кто не боится бросить вызов суровым условиям. В центре событий оказывается Вельзевул, древний демон, чья жизнь насчитывает более двух с половиной тысяч лет. Ему предстоит путешествие через враждебный ландшафт, полный не только диких зверей, но и чудовищных существ, скрывающихся в тенях.
В компании у Вельзевула находятся шериф Рао, обладающий жесткой решимостью и мужеством, и угрюмый Сиф, чья надёжность и прагматизм становятся залогом их выживания. В этом безжизненном мире, где каждое препятствие скрывает новые испытания, старинный демон сталкивается с трудностями, которые заставляют его пересмотреть свои силы и слабости. Мир полон неожиданных поворотов и коварных ловушек, способных поставить под сомнение даже вековой опыт Вельзевула. Однако, несмотря на все сложности, этот путь полон испытаний, которые не только проверяют их способности, но и формируют судьбы героев, изменяя их навсегда.