В мире, где реальность переплетается с фантазией, молодой человек по имени Кадзума Сато попадает в волшебное королевство благодаря водной богине Акве. Оказавшись в этом странном, но захватывающем мире, он решает собрать команду для борьбы с темными силами, угрожающими миру. Вместе с ним в путь отправляются Аква, которая взяла на себя роль целительницы, и юная магиня Мэгумин, чье магическое искусство сосредоточено на разрушительных взрывах. К ним также присоединилась Даркнес, рыцарь, который к тому же имеет странное увлечение — мазохизм. После многочисленных сражений и побед над зловещими дьявольскими генералами, Кадзума начинает чувствовать себя неуязвимым и превосходным.
Его гордость растет, и он теряет интерес к простым заданиям гильдии. Пытаясь найти способ заработать, Кадзума начинает создавать и продавать вещи из своего прежнего мира. Однако, его новое занятие начинает раздражать других членов команды. Гильдмастер Луна, видя, как Кадзума увяз в своем тщеславии и забывает о настоящих приключениях, решает вмешаться. Луна разрабатывает хитроумный план, чтобы вернуть героя к более значимым испытаниям. В результате, команда вновь отправляется в путь, чтобы встретиться с новой угрозой — кровожадным големом, защищающим древние руны.