В завораживающем мире, где дети-сироты обретают надежду на новую жизнь, существует особый приют, где условия кажутся идеальными: удобные кровати, вкусная еда и уютный дом. Однако за фасадом заботы и комфорта скрывается иной, гораздо более тёмный мир. В этом приюте, известном как «Грэйс Филд», три 11-летних друга — Норман, Эмма и Рэй — наслаждаются беззаботным детством, полным игр и развлечений. Эти ребята отличаются живым умом и неугасимым любопытством, которое порой приводит их к неожиданным приключениям и загадкам. Дети мечтают о том, как они будут жить в новых семьях, которые заберут их, когда они достигнут 12 лет.
Тем не менее, несмотря на видимую идиллию, существует одно строгое правило, о котором все должны помнить: ни один ребёнок не имеет права покидать территорию приюта. Это правило строго охраняется доброй и заботливой, но загадочной смотрительницей Изабеллой. Она кажется воплощением материнской любви, но её привязанность к детям переплетается с неясной и пугающей тайной. Когда любознательные Норман, Эмма и Рэй начинают исследовать границы дозволенного и замечают странности в окружающем их мире, они вскоре осознают, что этот уютный приют скрывает мрак, который может изменить их судьбы навсегда.