В альтернативном мире, где бок о бок с людьми сосуществуют оборотни и вампиры, молодому аристократу Кадису Рейзелу предстоит воссоединиться с современностью после долгих 800 лет сна. Рею, принадлежащему к элите вампирского рода, приходится заново адаптироваться к новым реалиям, где технологии, культура и даже социальные нормы успели кардинально измениться. Его первым шагом на этом новом пути становится поступление в старшую школу «Е-Ран», необычное место с еще более необычным директором. Директором школы оказывается Франкенштейн, верный слуга и бывший дворецкий Рея, который теперь в роли наставника помогает своему господину освоиться в стенах учебного заведения. Несмотря на свою сдержанную натуру, Рей быстро завоевывает симпатию одноклассников, среди которых находит верных друзей и союзников.
Вскоре он сталкивается с загадочной фигурой по имени М-21, человеком с темным прошлым, чья жизнь была связана с могущественной организацией, известной как «Союз». Эта скрытая от глаз общественности структура, действующая в тени, играет решающую роль в мировой политике. Интересы «Союза» простираются далеко за пределы школы, но именно здесь, в стенах «Е-Ран», начинается новая глава их влияния. Рей и его новые друзья оказываются втянутыми в события, которые могут перевернуть их представление о мире. За дружескими беседами и обычными школьными буднями скрывается борьба за выживание, в которой им предстоит защитить не только свои жизни, но и то, что они стали считать домом. Таинственные намерения «Союза» и его связь с прошлым Рея постепенно открываются, заставляя каждого участника событий принять решение, чью сторону они готовы выбрать в этой непростой игре.