В сердце трущобного, морозного мира, отрезанного от обычной жизни, один маленький бездомный мальчик, Рио, обнаруживает, что он не просто ребенок, а реинкарнация человека, который когда-то был полон амбиций и любви. В своей прошлой жизни он стремился воссоединиться с детской любовью, но трагическая автокатастрофа и исчезновение возлюбленной навсегда изменили его судьбу. Теперь, заново рожденный в теле Рио, он сталкивается с реальностью, где его прошлое, хотя и осталось в памяти, теперь связано с совершенно новой реальностью. Рио — не просто обыкновенный ребенок, а обладатель значительной силы, что делает его цель однозначной: отомстить за убийство своей матери, с которой он не успел попрощаться. Однако, его попытки продемонстрировать свои способности, будь то магия или фехтование, сталкиваются с недоверием и пренебрежением окружающих.
В мире, где он воспринимается как потенциальный преступник из-за своего сомнительного происхождения, каждый день — это борьба за признание и выживание. Несмотря на трудности и враждебность, Рио принимает вызов, чтобы освоить фехтование и магию, которые помогут ему обрести силу и влиятельность. Харуто, сохранивший в себе часть прежних амбиций и стремлений, наблюдает за каждым шагом Рио, помогая ему справиться с внутренними конфликтами и внешними преградами. В этом новом мире, где каждый шаг вперед требует борьбы, Рио не только должен найти своё место, но и справиться с наследием, оставленным его прошлой жизнью.