Хината Тачибана и Цукаса Дзингудзи — два обычных офисных работника, чей мир меняется за одну ночь. Судьба оказывается не такой предсказуемой, как они думали, когда их неожиданно переносят в совершенно другой мир, полный магии и необычных существ. Проснувшись в новом мире, Хината обнаруживает, что её лучший друг, Цукаса, стал красивой голубоглазой блондикой. Для Хинаты это становится настоящим шоком, ведь в её глазах Цукаса теперь — совершенно другая личность. Сначала удивление сменяется растерянностью, но вскоре он осознаёт, что взгляд на мир меняется и для перевоплощённого друга, которому предстоит жить с новой личностью. Несмотря на внешние изменения, внутренние связи остаются прежними, и оба всё равно остаются лучшими друзьями, готовыми поддержать друг друга в любой ситуации.
Однако жизнь в новом мире не так проста. В их встрече с богиней, одной из 12, открываются новые горизонты — она даёт им миссию, с которой они не могут не справиться. Король демонов угрожает всему этому миру, и только они могут его победить. Но испытания, которые им предстоят, намного сложнее, чем казалось на первый взгляд. На пути появляется множество магических существ, у которых свои интересы, а одна из самых ярких фигур — лидер эльфийского племени, ревнующий к Хинате. Это непредсказуемое соперничество порождает новые конфликты, особенно учитывая, что эльфы почитают богиню, которая подарила силу и жизнь их миру. В то же время, Хината и Цукаса сталкиваются с испытаниями не только физическими, но и внутренними — их отношения, навсегда изменённые новым миром, требуют новой адаптации. Каждое новое событие в их путешествии приводит к неожиданным поворотам, где каждый выбор становится решающим, а опасности всегда рядом.